Да вот незадача – чемоданчик с волшебными лекарствами пропал. Хранился он у сказочного доктора, который целыми днями то и дело, что химичил над веселыми порошками. Доктор прославился тем, что излечил детей от лености, нежелания говорить и даже читать. А чемоданчик оказался у смелого летчика и папы Томы, той самой девочки, которая страдала болезнью царевны Несмеяны. По ошибке пилюли смелости скушает бабушка Томы, она станет лазать по карнизам и даже напугает жильцов своим бесстрашием. К счастью, вся история закончится благополучно. Главные герои обретут смелость и желание смеяться без всяких волшебных лекарств.