Какие только чудеса не случаются в ночь перед Рождеством. А если это хутор близ Диканьки, так и подавно. Кругом одна сплошная чертовщина. Множество диковинок приключится с жителями маленькой деревушки. То по желанию беса с неба исчезает луна, то внезапно закружит метель, как будто сам чёрт метёт хвостом. Не обойтись без волшебства и в делах любовных. Поэтому местный кузнец, для того чтобы получить себе в жены дочь зажиточного казака, первую красавицу Оксану, тоже воспользуется услугами самого сатаны. Ну и чудеса...